Manolo grandit dans une famille aisée, dans un grand palais au bord d’un lac. Ses centaines de jouets n’arrivent pas à remplir le vide qu’il ressent. Il décide de partir à l’aventure et découvre le monde. A travers ses péripéties, Antoine Guillaume fait naître les questionnements du héros. Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce que la liberté ? Il était une fois… un conte écrit et illustré par un seul homme, à la fois acrobate, jongleur et musicien.